Tollefsen med kjempetransaksjon

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Tollefsen (bildet) er via hans selskap Fredensborg AS den desidert største aksjonæren i Heimstaden AB med 86,2 prosent av aksjene og hele 98,4 prosent av stemmene. Nå selger Heimstaden AB sin svenske eiendomsportefølje til Nordhalla og blir samtidig største eier i dette selskapet. Nordhalla er eid i dag av Heimstaden med 40 prosent, av Alecta og pensjonskassene til Ericsson og Sandvik.

Eiendomsporteføljen til Nordhalla utgjorde ved utgangen av mars i år 454 000 kvadratmeter boligarealer og snaue 75 000 kvadratmeter med næringsarealer, fordelt på 185 eiendommer. Den totale markedsverdien av porteføljen var på 6,2 milliarder svenske kroner, altså omtrent det samme i norske kroner.

10,6 mrd.Til sammenlikning var Heimstadens portefølje ved utgangen av første kvartal verdt 13 milliarder svenske kroner. Avtalen innebærer et salg av den svenske eiendomsporteføljen med totalt 255 eiendommer under forvaltning til en verdi av 10,6 milliarder kroner og et totalt areal på 615 000 kvadrattmeter.

Den nye porteføljen til Nordhalla vil dermed vokse 1 144 000 kvadratmeter og få en total markedsverdi på 16,9 milliarder svenske kroner og 615 000 kvadratmeter. Transaksjonen finansieres gjennom emisjon av nye aksjer og aksjonærlån, og Nordhalla vil ha 2,9 milliarder kroner i egenkapital etter salget.

Heimstaden øker gjennom fusjonen sin eierandel i Nordhalla fra 40 prosent til 65 prosent, i tillegg til å bidra med 35 prosent av 3,8 milliarder kroner i aksjonærlån.

I trådAdm. direktør Patrik Hall sier i en kommentar at transaksjon er i tråd med ambisjonene at samarbeidspartnere som deler verdigrunnlaget vokse på en ansvarsfull og holdbar måte. Gjennom transaksjonen øker Heimstaden sin finansielle kapasitet og styrke.

Det som blir igjen i Heimstaden etter transaksjonen, er 10 eiendommer i Danmark på til sammen 56 500 kvadratmeter, et tomteområde i Sverige, et forvaltningsselskap og et interesse- og prosjektselskap.

Den konsoliderte eiendomsporteføljen i Heimstaden og Nordhalla vil ha en verdi på 19,2 milliarder svenske kroner og en totalbalanse på 22,6 milliarder. Heimstadens belåningsgrad (LTV) beregnes til å ligge på 58 prosent, men korrigert for aksjonærlånet på 45 prosent.

Ingen endringerTransaksjonen innebærer ellers ingen endringer i sammensetning av styre, ledelse eller forretningsidé for Heimstaden og Nordhalla. Heimstaden skal forvalte og utvikle porteføljen langsiktig gjennom Heimstaden Förvaltning.

Transaksjonen krever en godkjenning av de svenske myndighetene.