Henter 1,7 mrd.

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Oppdatert med kommentar fra finansdirektør Anders Olstad.

Selskapet opplyser i en børsmelding onsdag morgen at de har utstedt et obligasjonslån med syv års løpetid fra 2. juni 2016 til 2. juni 2023. Kupongrenten er fast på 2,45 prosent, og obligasjonen er på 700 millioner kroner.

Entra har også utstedt et obligasjonslån med flytende rente som løper i fem år fremover fra 2. juni. Kupongrenten her er 3-måneders NIBOR-rente (pengemarkedsrente) pluss et marginpåslag på 1,05 prosent(poeng) p.a. Lånets størrelse er på 1 milliard kroner.

3-måneders NIBOR ligger i dag på 1 prosent, slik at Entra for tiden skal betale 2,05 prosent på det sistnevnte lånet. Det er DNB, SEB og Swedbank som har plassert lånene i markedet for Entra.

Entra låner normalt med såkalt negativ pant, altså uten konkrete pantesikkerheter, men der de har forpliktet seg til ikke å pantsette eiendomsmassen til andre kredittinstitusjoner,.

Olav Thon Eiendomsselskap låner derimot sikret. De hentet tidligere i måneden inn 600 millioner kroner i et 4-årig sikret lån, men der marginpåslaget også var 1,05 prosent(poeng).

å spørsmål om hvorfor Entra utsteder de nye lånene, svarer finansdirektør Anders Olstad slik:

– Vi nedregulerer i bank og øker i obligasjoner.

Han sier at Entra har en total gjeldsportefølje på ca 14,6 milliarder kroner, som består av obligasjoner, sertifikater og ordinære banklån.

– Vi har gjennom høsten og vinteren primært benyttet kortsiktige markedsinstrumenter, det vil si sertifikater og banklån i vår ordinære finansiering. Etter påske forbedret obligasjonsmarkedet seg betydelig. Dette har medført at vi har gjort totalt 2,4 milliarder, fordelt på 300 millioner og 400 millioner i april, og 1,7 milliarder nå i obligasjoner. Dermed har vi sikret en langsiktig og attraktiv finansiering, sier Olstad.

De 700 millionen som Entra hentet inn i april, ble gjort med 3,5 års gjenværende løpetid og innenfor rammen av en eksisterende obligasjon. De siste 1,7 milliardene er nye obligasjonslån med henholdsvis 1 milliard i flytende rente over fem år og 700 millioner kroner med fast rente i syv år fremover.

– Vår vurdering er at prisene vi nå har oppnådd er attraktive, sier finansdirektøren.

Hvis vi ser på Entras nye lån sammenliknet med de såkalte swaprentene (byttelånsrentene) i markedet, ligger den 7-årige swaprenten på 1,41 prosent, et drøyt prosentpoeng lavere enn det nye 7-årige obligasjonslånet.

5-årige swaprenter er på 1,22 prosent, drøyt 0,8 prosentenheter under det nye 5-årige lånet til Entra.