Blar opp 2 milliarder

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Pangea Property Partners fikk i vår oppdraget med å selge ut den resterende eiendomsporteføljen i til ICA i Norge.

– Dette er vel ganske godt kjent, men vi skal selge alle ICAs eiendommer i Norge for drøyt 2 milliarder kroner. Drøyt 40 aktører har skrevet under på en konfidensialitetserklæring ved tilsending av prospektet. Majoriteten av disse er utlendinger, men det er en god del norske aktører, sa Bård Bjølgerud i Pangea på en eiendomskonferanse i juni.

Og det ble også prisen. ICA opplyser i en pressemelding fredag morgen at ICA Fastigheter har solgt ICA Eiendom Norge AS til en underliggende eiendomsverdi av 2,2 milliarder svenske kroner, som med dagens valutakurser tilsvarer om lag 2010 millioner norske kroner. Kjøperen er det nye storfondet til Union Eiendomskapital, UNION Real Estate Fund II.

Transaksjonen gir ifølge pressemeldingen ICA Gruppen en positiv kontantstrøm på om lag 1,9 milliarder svenske kroner og en gevinst på drøyt 400 millioner. Salget av porteføljen skjer som følge av at ICA Gruippen tidligere har kvittet seg med sin dagligvarevirksomhet i Norge.

Eiendomporteføljen som selges nå omfatter 58 eiendommer i Norge, og transaksjonen ventes å være sluttført i februar 2017. Totalt har ICA Gruppen med dagens porteføljesalg kvittet seg med 73 eiendommer i Norge, der den samlede gevinsten har vært på drøyt 420 millioner svenske kroner.

– Det har vært en stor interesse for eiendommene. Vi er fornøyde med kjøpesummen, og at våre medarbeidere i ICA Eiendom tilbys fortsatt ansettelse. Det føles bra nå å kunne sette punktum for den prosessen vi startet i 2014 om å kunne forlate Norge, sier adm. direktør Per Strömberg i ICA Gruppen i pressemeldingen.

Pangea Property Partners har altså vært finansiell rådgiver for ICA i transaksjonen, advokatfirmaet Haavind juridisk rådgiver, mens Handelsbanken Capital Markets har vært finansiell rådgiver når det gjelder fremmedkapitalfinanisering.

ICA Eiendom oppnådde for øvrig i 2015 et driftsresultat – EBITDA – på 159 miljoner svenske kroner. Basert på dette resultatet har altså Union-fondet betalt snaue 14 ganger resultatet. Per september i år utgjør EBITDA 91 millioner svenske kroner.

Foto: Commons Wikimedia/Sandivas