Stort løft for bankene

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

I det nye eierselskapet  Sektor Holding AS har Joh. Johannson AS 31 prosent av aksjene, Niam  27,5 prosent, Varner Invest AS 27 prosent og Petter A. Stordalens Home Invest har 14,5 prosent. Sektor Gruppen hadde ved utgangen av 2011 litt over 5 milliarder kroner i langsiktig gjeld.

Stordalen ville ikke på torsdagens pressekonferanse gå i detalj på finansieringen av det nye selskapet. Men om lag 2 milliarder kroner er ifølge Stordalen “god, gammeldags egenkapital, kalt cash”. DNB og Nordea – her ved Thomas Due – har løftet mye, enten på “egen bok” eller via obligasjonsmarkedet, et marked Stordalen beskrev som “hett”.

– Kjempejobb– Vi har finansieringen på plass. DNB og Nordea har gjort en kjempejobb. I underkant av 5 milliarder kroner har bankene finansiert, opplyste Stordalen på torsdagens pressekonferanse. I et drøyt halvår har Stordalen og Niam jobbet med den nye løsningen, som ikke var lett.

– Jeg har kjøpt og solgt mye eiendom. Det er første gang følelser er involvert. Vi begynte å ta fatt på dette for litt over seks måneder siden, betrodde Niams investeringsdirektør Kjell Sagstad. Tiden som eneeier av Sektor Gruppen ble ikke mer enn snaue tre år, men oppkjøpsfondet skal altså fortsatt eie en drøy fjerdedel av selskapet.

– Vi snakket om dette første gang under en lunsj i Cannes. Vi var enige om at her var det muligheter, men vi behøver 2 milliarder kroner i “cash”. Seks måneder senere er vi her, men det har vært litt flere utfordringer enn vi trodde, supplerte Petter A. Stordalen, som lovet vekst:

– “Size matters”, og vi starter med et bra utgangspunkt. Men Sektor Gruppen vil ikke være helt det samme ut om fem år, sa han.

FinansieltDe to medinvestorene i nye Sektor Holding har et forskjellig utgangspunkt for deltakelsen.

– Dette en finansiell investering for oss. Når Sektor Gruppen i tillegg driver med handelsbeslektet virksomhet, som er vår kjernekompetanse, mener vi dette både er en spennende og riktig investering, sier Johan Johannson i Joh. Johannson AS i pressemeldingen.

– For oss som har hele vår kjernevirksomhet i detaljhandel innen mote og tekstil er det riktig å ha noen investeringer også innenfor fast eiendom. Når vi nå velger å investere i kjøpesenterbransjen, er det fordi dette er en bransje vi mener å ha en del kunnskap om, og fordi vi opplever Sektor Gruppen som ett spennende og veldrevet selskap, sier Marius Varner i Varner Invest AS.

Fete honorarerArctic Securities har for øvrig vært finansiell rådgiver for transaksjonen og kan trolig glede seg til flere titall millioner kroner i transaksjonshonorarer. Wikborg Rein har vært Niams juridiske rådgiver i transaksjonen, mens Advokatfirmaet Thommessen har i samarbeid med Ro Sommernes Advokatfirma har vært kjøpernes juridiske rådgivere.