Gigantdeal for Public Property Invest

Public Property Invest (PPI) melder tirsdag ettermiddag at  de har kjøpt den såkalte SocialCo-porteføljen fra svenske SBB. Transaksjonen skal gjøres opp av PPI delvis kontant og delvis ved utstedelse av ordinære stemmeløse aksjer. SBB i Norden AB eier 22 prosent av aksjene i PPI.

Porteføljen består av eiendommer som er verdsatt til hele 37 milliarder kroner. Transaksjonen tredobler PPIs portefølje til 53 milliarder, fordelt på 841 eiendommer. De befinner seg i Sverige, Danmark og Finland og har ifølge en børsmelding fra Aker langsiktige leieavtaler til offentlig sektor.

PPI er et norsk eiendomsselskap. Selskapet har som langsiktig strategi om å eie, drive og utvikle samfunnsbygg på en bærekraftig måte. Porteføljen består i hovedsak av eiendommer med offentlige leietakere og god beliggenhet i sentrale byer i Norge, Finland og Sverige.

Aker eier om lag en fjerdedel av aksjene i PPI gjennom et datterselskap ( se nedenfor). Aker skriver i en børsmelding at transaksjonen er en viktig milepæl for PPI. 

Den posisjonerer selskapet som Europas største børsnoterte eiendomsplattform med fokus på sosial infrastruktur. Ifølge Aker oppnår PPI nå økt størrelse, diversifisering og operasjonelle synergier. 

Les også:

Kjøpte åtte eiendommer i kvartalet

Naturlig steg

– Dette er et naturlig steg i Akers strategi for å bygge en skalerbar plattform med forutsigbare kontantstrømmer og potensial for langsiktig verdiskaping. Eiendom blir en mer aktiv del av vår portefølje, verdsatt for sin robusthet, inntektsprofil og samsvar med vår konsentrerte investeringsstrategi, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA i børsmeldingen.

Aker eier datterselskapet APG Invest. De forplikter seg til å tegne aksjer for 1,3 milliarder kroner i en emisjon. I tillegg skal selskapet kjøpe deler av de stemmeløse aksjene som utstedes til SBB for 4,1 milliarder kroner.

Aker har dermed gjennom APG Invest forpliktet seg til totalt 5,4 milliarder kroner. Forpliktelsen gjenspeiler Akers strategi om å bygge en skalerbar og robust eiendomsplattform  i offentlig sektor.

Henter inn 3,5 milliarder

PPI planlegger nå rettet emisjon på inntil 153.646.693 nye ordinære A-aksjer. De skal brutto hente inn om lag 3,53 milliarder kroner. Prisen per aksje i den rettede emisjonen er satt til 23 kroner per aksje.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av oppfyllelse eller frafallelse av visse betingelser. Det inkluderer nødvendige regulatoriske godkjennelser og godkjennelser fra generalforsamlingene i PPI og SBB.

SBB vil etter emisjonen eie 34,2 prosent av stemmerettighetene og 40,6 prosent av aksjekapitalen i det nye selskapet. APG Invest vil eie henholdsvis 23,9 prosent og 33,9 prosent.