Selger stort til Røkke

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Oppdatert med utfyllende informasjon fra pressemeldingen og bakgrunnsinformasjon.

Det er Røkke-selskapet The Resource Group TRG AS (TRG) som er mottaker av eiendommene. Salget vil for Aker frigjøre til sammen 1,55 milliarder kroner i kontanter, som følge av transaksjonene, inklusive ekstern finansiering.

Transaksjonen omfatter 25 prosent av aksjene i eiendomskonsortiet Fornebu Gateway AS og aksjene i Aker Maritime Finance AS, som eier åtte industrieiendommer som de har kjøpt fra Akastor ASA. Dette salget frigjør 952 millioner kroner, og i forkant av transaksjonen har Aker mottatt 600 millioner kroner fra ekstern finansiering av de åtte industrieiendommene.

Fair valueSalgssummen er basert på en fair value-vurdering av aksjene i Fornebu Gateway AS og de åtte industrieiendommene som ble kjøpt i november 2015. De åtte eiendommene ble i fjor høst kjøpt kontant for til sammen 1243 millioner kroner. Et heleid datterselskap av Aker kjøpte den gangen aksjene i selskapene som er eid i Akastor-porteføljen.

De åtte eiendommene ligger henholdsvis i Tranby, Egersund, Ågotnes, Stokke and Sandnessjøen, som alle er fullt utleid til datterselskap av Aker Solutions ASA, Dvergsnes (Kristiansand) og Midsund, utleid til Akastor ASA, samt Grunnavågen (Stord), der leietaker er Wärtsilä Norge AS. Ifølge kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker er det de samme eiendomsverdiene som legges til grunn nå som i høst.

Flere av disse eiendommene kjøpte Aker Solutions i 2012 fra et syndikat satt opp av Fearnley Finans. Porteføljen ble ifølge Akershus Eiendom kjøpt for 765 millioner kroner. Aker Solutions solgte denne porteføljen i 2006 til en eiendomsverdi av 616,5 millioner kroner. Eiendommene hadde i høst årlige leieinntekter på 86,5 millioner kroner, en brutto direkteavkastning på snaue 7 prosent., følgelig en nettoyield nede på 6-tallet.

90 mill. i gevinstAker vil som følge av transaksjonen tirsdag realisere en gevinst på 90 millioner kroner etter et akkumulert overskudd i eierperioden og reduserte skatteforpliktelser.

– Å selge våre eiendommer til Kjell Inge Røkke og TRG vil frigjøre kontanter for Aker, som fortsatt gjør oss i stand til å beholde kontrollen over eiendommer som er av strategisk betydning for både Akastor og Aker Solutions, uttaler konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i en pressemelding tirsdag morgen.

Eriksen sier videre at Aker styrker likviditeten som gjør selskapet i stand til å gi et attraktivt utbytte og opprettholde en solid kontantbuffer. Det skaper muligheter som kan oppstå i den nåværende nedgangen i markedet.

Nærstående parterTransaksjonen i høst var av intern karakter, det er definitivt også dagens transaksjon, ettersom Kjell Inge Røkke er styreformann og hovedaksjonær i Aker og samtidig hovedaksjonær i TRG. Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner, som igjen eier 40,3 prosent av aksjene i Akastor. I tillegg eier Aker direkte 8,5 prosent av aksjene i Akastor.

Transaksjonen er dermed å anse som et oppgjør mellom nærstående parter og må utføres på «armlengdes avstand». Dette skjer ifølge pressmeldingen tirsdag etter Akers egne interne retningslinjer for slike transaksjoner og i overensstemmelse med § 3-8 i aksjeloven.

Går alt bra, er transaksjonen ventet å være klar i andre kvartal, etter en formell godkjenning av Akers ordinære generalforsamling 22. april.